Dla Felixa muzyka jazzowa to wielka pasja. Chłopiec marzy o nauce gry na saksofonie odziedziczonym po tacie. Planom chłopca kategorycznie sprzeciwia się mama, która woli, by poświęcił się nauce w renomowanej szkole, do której przyjęto go dzięki stypendium. Chłopiec spotyka tam kolegów z bogatych domów, którzy na każdym kroku dają mu odczuć, że do nich nie pasuje. Kiedy ruszają przesłuchania do szkolnej orkiestry, chłopiec postanawia za wszelką cenę się do niej dostać.