Opowieść koncentruje się wokół spotkania Lazzaro, poczciwego chłopaka, uważanego przez wielu za szaleńca z Tancredim – młodym szlachcicem o wybujałej wyobraźni. Życie bohaterów toczy się w odizolowanej od świata pasterskiej wiosce. Wszystko odbywa się tu pod dyktando okropnej markizy Alfonsiny de Luny – matki Tancrediego, królowej imperium tytoniowego. Pewnego dnia Tancredi prosi przyjaciela, aby ten pomógł mu zorganizować własne porwanie.

Ten dziwny i nieprawdopodobny sojusz owocuje przyjaźnią tak cenną, że Lazzaro w poszukiwaniu Tancrediego będzie podróżować w czasie i przestrzeni. Pierwszy raz w życiu trafi też do wielkiego miasta…