Historia grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizują poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli.

Dlaczego Benshi?
Kiedy w Japonii pojawiło się kino, powołano do życia specjalny urząd interpretatora filmowej rzeczywistości, ponieważ zagraniczne filmy często stanowiły dla japońskich widzów kulturową zagadkę. Pomagał on oglądającym zrozumieć płynące z ekranu treści, dopełniając tym samym odbiór dzieła. Funkcja ta nazywała się Benshi.

Projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową