Mrukliwy Kinley prowadzi śledztwo w sprawie zaginionej przeoryszy ukrytego w bhutańskich lasach klasztoru. Podejrzenia mieszkańców kierują uwagę policjanta na mieszkającą samotnie piękną przybyszkę, której przypisują demoniczne zdolności. Zaintrygowany tajemniczą postacią i jej opowieściami, pochodzącymi z tej strony rzeczywistości, którą do tej pory z cynizmem lekceważył, Kinley podąża jej śladem.

Reżyserka wykorzystuje motywy z opowieści o dakiniach – oświeconych kobietach i żeńskich buddach. Te personifikacje żeńskiej energii seksualnej, dbają o przekazywanie mądrości i praktyk przeszłych pokoleń, spotykały się z oskarżeniami o uprawianie czarnej magii i uwodzicielskie podstępy. Historia rozgrywa się w otoczeniu urzekającej górskiej przyrody, towarzyszącej dwójce bohaterów w poszukiwaniu prawdy. Tłem fabuły stają się społeczne i polityczne realia kraju, który dynamicznie się rozwija, próbując jednocześnie ocalić to, co najważniejsze dla kulturowej tożsamości.