W Lublinie urodził się i zdał maturę w Szkole Handlowej Męskiej Vetterów genialny konstruktor samolotów myśliwskich oraz zapalony awiator – Zygmunt Puławski, który w wieku niespełna 29 lat zginął w katastrofie samolotu-amfibii. W lubelskich Zakładach Mechanicznych Plage & Laśkiewicz głównym konstruktorem samolotów był Jerzy Rudlicki, który po wojnie na emigracji pracował w USA nad kolejnymi rozwiązaniami technicznymi używanymi do dziś w lotnictwie i kosmonautyce. We współczesnych konstrukcjach są nadal stosowane płaty Puławskiego oraz usterzenie Rudlickiego. W przedwojennym Kazimierzu Dolnym mieszkał malarz, rektor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, organizator słynnych plenerów malarskich, ale też zapalony pilot – Tadeusz Pruszkowski. Jego studentką była m.in. Hanka Henneberg, również pilotka i ukochana Zygmunta Puławskiego. W okresie międzywojennym powstały aerokluby lubelski i warszawski, które istnieją do dziś.

Te wszystkie wątki, takie jak: początki przemysłu lotniczego, barwne życie artystów-lotników w Kazimierzu Dolnym, katastrofa Zygmunta Puławskiego, losy wojenne i przymusowa emigracja Jerzego Rudlickiego, splatają się ze sobą i są przedmiotem filmowej narracji. Historię polskiego lotnictwa śledzi pasjonat i autor książek na ten temat Mirosław Gajewski i to jego śladem podąża kamera. Materię filmu stanowią zatem materiały ikonograficzne, listy, wspomnienia a także fotografie archiwalne. Przede wszystkim jednak autorzy filmu docierają do miejsc związanych z bohaterami: do Lublina, Kazimierza Dolnego i Olbięcina.