W odległej bałkańskiej republice inżynier Luka próbuje zakończyć projekt swojego życia: turystyczne połączenie kolejowe pomiędzy bośniackim miasteczkiem a Serbią. Wkrótce jednak wybucha wojna. Pilnujący torów bohater stał się świadkiem szaleństwa, które ogarnęło Bałkany. Co gorsza, jego syn Milos trafia do wojska i wkrótce wpada w ręce wroga. Na szczęście przyjaciele Luki przyprowadzają mu zakładniczkę – czarującą i bardzo piękną kobietę o imieniu Sabaha, którą będzie mógł wymienić na syna. Między Sabahą a Luką rodzi się uczucie. Bohater musi dokonać trudnego wyboru.